猪八戒本是九霄神仙命，却落得肉胎凡骨身。仍在天界时，他是总管天河水军的天蓬元帅，不仅武艺不逊诸多天将，还生得风度翩翩。
但猪八戒在男女之事上颇为轻浮，另有贪杯无度的习性。这最终为他招来恶果——他因纵饮过后骚扰霓裳仙子，被玉帝贬下凡界，责令重修仙缘。

被贬后的猪八戒，滚落到一栏猪圈中。此后坊间有传言说，天蓬元帅由此长了一张猪脸。

曾为神仙的猪八戒头一回亲历人间疾苦，土地的荒凉景象令他陌生。然而，此时的他仍旧挂念仙界生活，长期浑浑噩噩度日。
及至天下灵衍之技复苏，相生相伴的魔衍逐渐感染世间生灵。猪八戒头一回遭遇魇化者攻击时，惊诧不已。
一开始，猪八戒为了保护自己的领地，才不得不对抗来袭的魇化者；此后不久，邻近村镇有听闻猪八戒武艺的百姓，纷纷谒门拜请，希望能得到他的保护。
猪八戒握着九齿钉耙，没有犹豫太久就做出了决定。
过去的天蓬元帅，只为服从天庭的命令而率动千万军马；而此时的猪八戒，在挥舞神兵时，却感受到不一样的愿景。